研究大(dà)邏輯,等待大(dà)機會(huì)
來(lái)源:陳俊斌 浏覽人(rén)數(shù):10723 時(shí)間(jiān):2018/09/28
科技(jì)發展速度總是出人(rén)意料的快。在剛剛結束的雲栖大(dà)會(huì)上(shàng)阿裏宣布舉全集團之力升級汽車(chē)戰略,重點攻堅“車(chē)路協同”。它意味着将公路連上(shàng)網,讓公路和(hé)汽車(chē)對話(huà),路會(huì)告訴車(chē)看到了什麽,車(chē)會(huì)告訴路經曆了什麽。想象下高(gāo)速公路上(shàng)的攝像頭、感應線圈、速度計(jì)等設備實時(shí)将路況告訴車(chē)輛(liàng),任何一輛(liàng)車(chē)都可(kě)以感知周邊情況,前路是否有(yǒu)坡度,是否有(yǒu)小(xiǎo)坑,是否有(yǒu)故障車(chē),後車(chē)是否在加速,離自己多(duō)遠等諸多(duō)信息,并通(tōng)過遠程的雲計(jì)算(suàn)中心和(hé)車(chē)載電(diàn)腦(nǎo)實時(shí)計(jì)算(suàn)出最佳的方向角度、油門(mén)力度、刹車(chē)力度等,從而實現自動駕駛,這樣的場(chǎng)景實在太誘人(rén)。更為(wèi)重要的是,這并不是遙不可(kě)及的科幻,而是阿裏集團聯合浙江省政府目前正在做(zuò)的事情,浙江省直接拿(ná)出了長達161公裏的杭紹甬高(gāo)速作(zuò)為(wèi)實驗線路,預計(jì)将于2022年杭州亞運會(huì)前建成通(tōng)車(chē)。對股票(piào)市場(chǎng)投資者來(lái)說,這是個(gè)不可(kě)忽略的重要信息,蘊含着衆多(duō)投資機會(huì):大(dà)數(shù)據、雲計(jì)算(suàn)、存儲、激光雷達、智能攝像頭、高(gāo)清地圖等,牛股就隐藏在裏面。
事實上(shàng),自動駕駛并不是這篇随筆要講的重點,筆者隻是借助自動駕駛這個(gè)方向來(lái)告訴投資者不要失去信心,牛股就在大(dà)趨勢裏面。很(hěn)多(duō)投資者會(huì)把目前的艱難行(xíng)情和(hé)2011、2012年去對比,從市場(chǎng)跌幅、人(rén)氣、以及經濟情況看,現在和(hé)當時(shí)有(yǒu)很(hěn)多(duō)相似之處。11年上(shàng)證指數(shù)跌了21%,成交量和(hé)人(rén)氣的都跌到了低(dī)點,12年又盤整了整整一年,導緻很(hěn)多(duō)投資者對後市完全沒有(yǒu)信心。但(dàn)是從13年開(kāi)始很(hěn)多(duō)行(xíng)業走上(shàng)大(dà)發展之路,創業闆迎來(lái)轟轟烈烈的牛市。
現在回頭過去看13年開(kāi)始漲的很(hěn)多(duō)闆塊都是有(yǒu)大(dà)邏輯的。手遊闆塊大(dà)漲背後大(dà)邏輯是智能手機滲透率超過15%,智能機手遊迅速崛起。影(yǐng)視(shì)闆塊大(dà)漲背後邏輯是12年開(kāi)始影(yǐng)視(shì)行(xíng)業加速發展,電(diàn)影(yǐng)屏幕從1.3萬塊迅速上(shàng)升到17年的4萬多(duō)塊,票(piào)房(fáng)從171億上(shàng)升到500多(duō)億。手機代工産業鏈大(dà)漲是因為(wèi)國內(nèi)零部件廠商和(hé)代工廠在蘋果的份額大(dà)幅提升。計(jì)算(suàn)機闆塊的大(dà)漲是由互聯網+推動的,實實在在提升傳統行(xíng)業效率。
最關鍵是這些(xiē)闆塊大(dà)漲背後的大(dà)邏輯,是可(kě)以提前判斷出來(lái),或者說是有(yǒu)行(xíng)業數(shù)據可(kě)以跟蹤,甚至有(yǒu)國家(jiā)政策的鼓勵。對這些(xiē)闆塊有(yǒu)用心跟蹤的投資者在12年和(hé)13年是很(hěn)容易發現闆塊的變化,從而抓住投資機會(huì)。在當前低(dī)迷行(xíng)情下,投資者應該做(zuò)的除了保存實力等待時(shí)機外,更重要的是研究和(hé)跟蹤未來(lái)2-3年,5-10年的大(dà)趨勢,儲備牛市品種。
值得(de)跟蹤研究的大(dà)趨勢有(yǒu)很(hěn)多(duō),自動駕駛、電(diàn)子煙、半導體(tǐ)、新能源車(chē)、必須消費,生(shēng)物醫(yī)藥等等,多(duō)看行(xíng)業新聞,跟蹤行(xíng)業數(shù)據,做(zuò)案頭研究,同時(shí)關注國家(jiā)政策導向,等待市場(chǎng)好轉,這些(xiē)大(dà)趨勢上(shàng)的股票(piào)大(dà)概率是漲得(de)很(hěn)好的。
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